Pubblicazione documenti su Portal

Modificata il mercoledì, 19 giugno 2013 17:38 da Matteo Perosin — Categorizzata come: HOW-To

Come pubblicare documenti privati su Portal¶

In questo How-To viene spiegato come poter caricare documenti privati(ad esempio fatture) nel Portal in modo da poter essere visibili ad un'anagrafica specifica.

Fare questo è molto semplice, vediamo come:

	Note
	In questo tutorial prenderemo come esempio di documenti le fatture di un'azienda

•Cliccare su "Setup" --> "Configurazioni". Nel frame Opzioni cliccare su "Archivio" --> "Categorie"

•Da qui cliccare su "Aggiungi categoria"

•Chiamare la categoria "Fatture" e poi cliccare su "Salva"

•Fatto questo andare su "Archivio" --> "Automazione documenti" e creare un nuovo stato "Pubblico", scrivendo il nome e poi cliccando su "Aggiungi" e poi su "Salva"

•Andare poi su "Permessi" e impostare i permessi di lettura e download per lo stato pubblico. Cliccare su "Salva"

•Ora basta cliccare su "Archivio" --> "Documenti" e nel frame "Opzioni" cliccare su "Nuovo file"

•Impostare la cartella a "Fatture" e impostare lo stato a "Pubblico". Inoltre collegare l azienda che deve visualizzare l'anagrafica che deve visualizzare la fattura.

•Fare infine clic su "Salva"

Ora sarà possibile far visualizzare e scaricare le fatture da Portal solo all'anagrafica a cui sono collegate.

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